PARTE 2: INFORME DEL MERCADO DE VIVIENDA EN ESPAÑA 1T-2024: 16,6% MÁS VIVIENDAS VENDIDAS | LOS PRECIOS SIGUEN AL ALZA

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12.0. Mortgages

En España se vendieron un total de 151.476 (4T-2023 129.875) propiedades en los primeros 3 meses de 2024 y 108.910 (4T-2024: 89.917) se financiaron con una hipoteca, es decir, el 71,9% (4T-2024: 69.2%).

La cantidad absoluta de hipotecas concedidas fue un 21,1% superior a la del trimestre anterior.

En España, la hipoteca media concedida es de 143.498,- euros (trimestre anterior: 143.706,- euros). De todas las hipotecas nuevas concedidas, el 56,27% optó por un tipo de interés fijo.

El tipo de interés fijo medio en el primer trimestre de 2024 fue del 3,66% (trimestre anterior 3,68%). Dato interesante: los tipos de interés medios históricos más bajos se alcanzaron en 2022 con solo un 2,24%.

El plazo de amortización medio es de 24,08 años con una cuota mensual media de 734,80 euros.

Hipoteca e ingresos mensuales

En promedio, los pagos de hipoteca requieren el 33,2% de los ingresos mensuales (trimestre anterior 33,4%), con esfuerzos excepcionalmente altos del 62,6% de los ingresos mensuales en las Islas Baleares

(trimestre anterior 53,3%) y del 40,3% en Madrid (trimestre anterior 40%).

13.00.

Tendencia: ¿Hipotecas más atractivas?

El porcentaje de inversores inmobiliarios en España que pagan el precio de compra íntegramente sin necesidad de financiación sigue siendo considerable. Casi el 30% de todas las propiedades vendidas se pagan al contado; sin embargo, este trimestre también se observó un nuevo aumento de las hipotecas. La tendencia podría estar cambiando, ya que el 71,9% de todas las viviendas vendidas se financiaron con una hipoteca (69,2% en el trimestre anterior).

Aunque no podemos estar completamente seguros, parece haber una relación entre el mayor número de propiedades vendidas y el aumento de las hipotecas.

En porcentajes, en el primer trimestre de 2024 se firmaron un 21,4% más de hipotecas y se vendieron un 16,6% más de viviendas.

En términos absolutos, esto se traduce en 18.993 viviendas más vendidas y 21.601 hipotecas más firmadas en el primer trimestre.

Se observaron más hipotecas adicionales que ventas adicionales de viviendas.

En la Comunidad Valenciana, en el primer trimestre de 2024 se financiaron con hipoteca 11.279 viviendas. Esto supone el 44,9% de todas las viviendas vendidas.

En Murcia, se concedieron 2.736 hipotecas para la compra de una vivienda. Esto supone el 46,4% de todas las viviendas vendidas.

Tanto la Costa Blanca como la Costa Cálida vuelven a mostrar que se pagan más viviendas al contado que el promedio nacional.

14.00.

La economía española

Inflación:

La economía española está funcionando bien, incluso ante el descenso lento de los tipos de interés, a un ritmo más lento que el esperado a nivel general del mercado: la inflación en España se situó en enero en el 3,4%, ligeramente por encima del promedio europeo del 2,8%.

Empleo:

En los primeros 3 meses de 2024 se crearon un 0,54% más de puestos de trabajo que en el último trimestre de 2023, según el Instituto Nacional de Estadística español (INE). Se espera que la creación de empleo en 2024 sea del 3,5%. En 2023 el número de empleos aumentó un 3,8% (correspondiente a 783.000 empleos nuevos).

Constitución de empresas:

En los primeros tres meses de 2024 se crearon 32.788 empresas nuevas. Es un aumento del 3,3% en comparación con el primer trimestre de 2023.

En los últimos 12 meses se crearon 110.039 empresas. Un 6,7% más que en los 12 meses anteriores.

Desde el segundo trimestre de 2021, el número de creaciones de empresas ha estado por encima de 100.000 al año.

Como nota al margen, si miramos solo marzo de 2024, se crearon 10.683 empresas nuevas, lo que supone un 11,6% menos que en marzo de 2023. Aún es pronto para identificar una tendencia, pero podría ser una señal.

En el primer trimestre de 2024, en la Comunidad Valenciana se crearon 4.140 empresas nuevas, en Murcia 745, en las Islas Baleares 1.211 y en Andalucía 5.375.

La gran mayoría de los nuevos negocios se crean como Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Procedimientos concursales 1T

El número de sociedades de responsabilidad limitada en dificultades financieras graves que solicitaron procedimientos concursales en España en el primer trimestre de 2024 fue de 1.117, lo que supone un aumento del 9,3% en comparación con el mismo trimestre de 2023.

15.00.

Nota sobre el mercado de vivienda: ¿Se avecina una crisis?

El mercado de la vivienda está en auge en muchos países de Europa y en otros lugares.

En mayo, The Guardian Weekly publicó un artículo sobre la crisis de vivienda en Europa. El artículo menciona que, entre 2010 y 2022, los precios de las viviendas en los 27 estados miembros aumentaron una media del 47%, y en Irlanda hasta un 84%, mientras que en Estonia se registró un incremento del 192%. Solo en Italia y Chipre bajaron los precios.

La razón principal es la escasez de vivienda asequible, que ya ha provocado protestas en Lisboa, Ámsterdam, Praga y, fuera de la UE, Londres.

Según Eurostat, los alquileres aumentaron una media del 18% en los 27 estados miembros durante el mismo periodo de 12 años. Más del 20% de los hogares dedica hoy más del 40% de sus ingresos al alquiler, según Eurostat.

Cualquier persona que viva en España y pueda permitirse comprar su primera vivienda se espera que lo haga en el plazo de un año. Se espera que los tipos de interés hipotecarios bajen en los próximos 6 meses, lo que hará que haya más fondos disponibles para los prestamistas. Esto también parece estar respaldado por el aumento de la demanda nacional en este primer trimestre.

Gonzalo Bernardos, un conocido economista español y profesor de economía en la Universidad de Barcelona, que aparece varias veces por semana en televisión nacional en el programa de charlas económicas ‘La Sexta Explica’, predice que los precios de la vivienda en España aumentarán una media del 7% en 2024 y otro 10% adicional en 2025.

Entre las razones que cita el profesor Bernardos están la demanda nacional por parte de inquilinos actuales que intentan comprar su primera vivienda, los tipos de interés bajos y la llegada continuada de extranjeros con recursos que simplemente aman España y ahora pueden trabajar de forma remota desde España.

La escasez de vivienda asequible y el aumento de los precios de la vivienda es probable que también cause problemas serios en España en los próximos años para los jóvenes profesionales nacionales que quieran comprar su primera vivienda, pero también para, los trabajadores tan necesarios en todos los niveles de la sociedad, incluidos muchos proveedores de servicios y la industria turística, que necesitan alquilar viviendas asequibles.

16.00.

Perspectiva del mercado

Como equipo, tenemos una fuerte conexión con el mercado inmobiliario; trabajamos en el sector desde 2013 y hablamos con compradores y vendedores literalmente todos los días de la semana. Nuestro objetivo es mantenernos un paso por delante. ¡Nos encanta aportar soluciones! Lo hacemos a través de nuestra amplia red, con la que tratamos directamente con los mejores promotores inmobiliarios, las principales empresas de construcción de alta calidad, fondos internacionales de inversión, bancos españoles y gestores de carteras inmobiliarias en España y en el extranjero.

Nuestra visión, en términos de ventas en el mercado inmobiliario a medio y largo plazo, no ha cambiado para 2024 con respecto a nuestra perspectiva anterior en el 4T-2023.

El número de propiedades vendidas hasta ahora este año en España es considerable y la creación de nuevas empresas sigue en aumento. El hecho de que, por encima de la media nacional, muchas más propiedades en Costa Blanca y Costa Cálida se paguen al contado, sin financiación hipotecaria, es una señal sólida de un mercado inmobiliario estable en el que los inversores confían en invertir.

Por otro lado, el cambio en las hipotecas que parece estar relacionado con el aumento de las viviendas vendidas podría ser un indicador de que los compradores de vivienda que estaban esperando a que mejoraran las condiciones hipotecarias ahora también están mirando el mercado, que ya está bastante concurrido.

Una mejora en la capacidad de préstamo de los compradores de vivienda puede tener un impacto considerable en el mercado. Esto, combinado con la escasez de viviendas de calidad, probablemente conducirá a una nueva subida de los precios de la vivienda.

Todos estos indicadores confirman una perspectiva sólida, con una señal clara de la atractividad y la fortaleza económica de España en general y, más específicamente, de Costa Blanca y Costa Cálida.

17.00.

Perspectiva a 10 años del mercado inmobiliario en España: 2024-2034

Basándonos en los datos económicos disponibles, las tendencias del mercado que observamos y la atención internacional sobre España, creemos que el mercado inmobiliario en las zonas más demandadas de España crecerá significativamente en los próximos 10 años en términos de demanda y precio. Es poco probable que la oferta se ponga al día con la demanda y se espera que esto mantenga las tendencias de precios al alza, como media, año tras año, con posibles contracciones trimestrales.

En los próximos 10 años, esperamos que los precios de la vivienda se dupliquen en los mercados con alta demanda. Estos mercados de alta demanda en España son: Costa Blanca, Ciudad de Valencia, Ciudad de Madrid y Andalucía.

En las Islas Baleares esperamos un fuerte aumento de precios, quizá hasta un 60%, pero no tan alto como en las otras zonas. Cómo evolucione el mercado inmobiliario en Catalunya y en la ciudad de Barcelona dependerá en gran medida de la situación política de la región en los próximos años.

En nardia real estate agency estamos seguros del futuro a largo plazo y esperamos poder ayudarle a usted, como nuestro cliente, durante muchos años.

La información utilizada en este informe está disponible libremente en el sitio web del Registro de la Propiedad español, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Registro Mercantil español y EuroStat.

Este Informe del Mercado de Vivienda para el Mercado de la Propiedad en España del Primer Trimestre de 2024 ha sido redactado por Tom Bruijnzeel. Es el autor de este informativo Informe del Mercado sobre el Mercado Inmobiliario en España, incluyendo la Nota sobre el Mercado de Vivienda, la Perspectiva del Mercado y la previsión a 10 años del Mercado de la Propiedad en España 2024-2034, además de otros artículos e informes en nuestro sitio web. Tom tiene un máster en Derecho por la Universidad de Rotterdam (Países Bajos), tiene una titulación de grado en Administración de Empresas y Economía y habla con fluidez español, francés, inglés y neerlandés, con plena competencia profesional en alemán. En 2013 inició nardia real estate agency en España. El sitio web www.nardia.es está disponible para todas las personas que estén pensando en invertir en una propiedad en España o que ya sean propietarios y tengan preguntas sobre el impuesto de la propiedad en España, el registro correcto de una propiedad en España o los impuestos correspondientes al vender una casa en España.

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